Хенджин — загадочная личность, кочевник и мастер создания магических амулетов. Его родная стихия — тьма и звезды, он силен в чародействе, но всегда держится в стороне от людей. Феликс же — доблестный охотник, чья жизнь всегда шла в строго намеченном порядке. Он родился и вырос в городе на берегу лесного озера, где знает каждый уголок и каждый обитатель кроны. Для Феликса природа — источник покоя и силы.