История рассказывает о Хан Джисоне, талантливом, но потерявшем веру в себя музыканте, который сталкивается с хейтом и внутренними демонами. Всё меняется, когда он встречает Ли Минхо — талантливого помощника и продюсера с кошачьими глазами и острым умом. Минхо не только помогает Джисону вернуться к музыке, но и становится его опорой, другом и чем-то большим.