Тэхён, не в силах смириться с исчезновением Чонгука, теряет себя в бездне отчаяния. Он возвращается к тому месту, где всё началось, и, на грани психического истощения, продолжает искать своего друга в тумане и мраке. Столкнувшись с иллюзией его возвращения, Тэхён погружается в темные глубины своей боли, не в силах отпустить потерю. На его пути — столкновение с собственной пустотой, отчаянием и, в конце концов, выбором между жизнью и смертью.