В мире, где власть и божественность переплетаются, Леонхард, Повелитель Смерти, наслаждается поклонением и роскошью. Он - символ величия и силы, но его уверенность в неприкосновенности быстро становится его слабостью. Подобно многим, кто родился с «золотой ложкой во рту», он не замечает, как его окружение погрязло в интригах и предательствах. С каждым мгновением растет угроза, о которой он даже не подозревает: за спиной правителя плетутся коварные планы, способные разрушить его мир.

Обычно смерть знаменует конец, но только не в случае Меридиаса. Для него смерть стала новым рождением. В прошлой жизни он поклялся служить и защищать своего короля, а в этой ему придётся выполнить свой долг перед кое-кем другим... Единственный выживший наследник бывшего короля с помощью своих друзей, учителей и наставников должен будет вернуть честь своего отца и защитить свой народ от жестоких захватчиков.

Шанталь — талантливая скрипачка, посвятившая себя музыке. Поступив в лучшую музыкальную академию Франции, она мечтает о блестящей карьере. Но впереди её ждут экзамены, и если скрипка и виолончель не вызывают трудностей, то фортепиано становится непреодолимым препятствием. Почти отчаявшись, Шанталь неожиданно находит надежду в звуках старого рояля, который по ночам играет в заброшенном кабинете академии…

Прошло четыре долгих года после роковых событий. Доминик всё ещё в бегах, а его имя - запретная тень прошлого. Айзек пытается вернуться к привычной жизни, Кота с головой уходит в учёбу, Рюо погружается в затяжную депрессию, а Гао бесследно исчез. Розария растит ребёнка и ждёт второго, тогда как Леонхард, наконец осознавший цену своих ошибок, решает изменить себя - чтобы больше никогда не повторить трагедий, разрушивших жизни тех, кого он любил. Но тучи продолжают сгущаться...

Цзай Хуэй - молодой демон, выращенный в клане собственной матери как раб. Унижения, побои, годы подавленной боли - всё это копилось в нём до того дня, когда чаша терпения переполнилась. В одну ночь он уничтожает клан и всех его жителей, впервые обретая свободу. Но свобода, оплаченная кровью, не приносит покоя. Теперь его путь - это бегство и поиск. Найти отца. Выжить в мире заклинателей, для которых он - чудовище, ошибка природы, тварь, не достойная существования.