В сон Андрея проникают кошмарные голоса, не дающие ему не только нормально спать, но и жить. Они приходят почти каждую ночь и нашëптывают то, что парень не способен разобрать. Тем временем, друзья предлагают отдохнуть в коттедже, к чему Андрей относится с сомнением. Сомнение улетучивается, когда с ним наедине оказывается странного вида человек... AU, где Андрей – «ненормальный» дизайнер, а Серафим только начинает музыкальную карьеру.