Жизнь в Раю бьёт ключом. Рождённые в раю получают место высших ангелов, коим и является Север. В Раю он пользуется авторитетом и властью, хотя ею и не пользуется. Но с началом перенаселения ада, жизнь круто меняется в совсем неудачнуб сторону.

Действия разворачиваются с первого по седьмой курс обучения, но некоторые события, разворачивавшиеся в годы обучения одного из величайших профессоров Хогвартса, смогли изменить практически всю его жизнь, спустя долгую разлуку он наконец обрёл друга, который понимает его, поддерживает и всегда готов прийти ему на помощь, однако сам куда больше в ней нуждается. Неканоничная предыстория величайшего профессора, его страхов, переживаний и зарождения одной из крепчайших дружб за всю историю Хогвартса.