Уилл вместе с семьей переехал в маленький город и подружился там с группой ребят его возраста. Особенно с мальчиком по имени Майк Уилер. Только вот, он совсем не ожидал, что его друзья не те за кого себя выдают. И то, что Майк — вовсе не человек.

Профессор-лингвист Уилл, специалист по мёртвым языкам, оказывается последней надеждой человечества, когда над Землёй появляются 12 неопознанных объектов. Переведённый из аудитории на секретный военный объект, он пытается расшифровать логику и речь пришельца Объекта М-12, чтобы понять, это вторжение или попытка диалога и предотвратить войну миров.

Майк всегда ненавидел альф. Они все были грубыми, агрессивными и злыми. И он был уверен, что не станет одним из таких существ. Но у судьбы были другие планы. На несчастной бумаге была написана страшная цифра — 94% альфа, абсолютная доминантность. Майк ненавидит свою сущность, ненавидит своего внутреннего волка. Но кое в чем они все таки сошлись — безграничная одержимость Уиллом Байерсом. От него пахнет сладкими булочками, и Майк хочет съесть его.

Украсть у старого деда ожерелье в 640 каратов? Делов-то. Майк и его команда должны были завершить эту операцию идеально. Пока Майк не встретил одно прекрасное существо в здании. И кажется, ожерелье теперь волнует его чуть меньше, чем эта рыбка.

В ночном переулке у омеги Уилла внезапно началась течка. Его запах цветущего персика привлек альфу-питона Майка, который настиг жертву в тупик.