История начинается в сентябре — последний год перед колледжем. Эндрю Спир проводит ночи в закрытых клубах Чикаго со своими друзьями — Кевином и Сетом, прожигая жизнь в дыму и алкоголе. Он чувствует себя королем города, пока однажды случайная стычка на границе районов не сводит его с Нилом. Эндрю приходится выбирать — между наследством семьи и парнем, который впервые заставил его чувствовать себя живым.

Натаниэль бежал — в обличье человека, в обличье оборотня, — в надежде, что это когда‑нибудь закончится, пока не наткнулся на известнейшего вампира. Эндрю Миньярд оказался не таким, как рассказывала мать Ната, — он дал ему дом, место, где оборотень мог быть счастлив. Но все ли согласны? Все ли позволят им быть вместе? Или это очередной плохой финал? Даже если у вампиров нет сердца, у них есть дзынь.