В городе, населённом людьми-зверями с уникальными особенностями, такими как крылья, уши, чешуя и хвосты, сосуществует несколько каст, каждая из которых имеет свои традиции и законы. Главные герои — два молодых человека: один принадлежит к касте волков, известных своей силой и приверженностью традициям, а другой — к касте лис, славящихся хитростью и умом. Несмотря на ожесточённую вражду между их кастами, между ними завязывается романтическая связь, полная страсти и опасности.