Сон Юци - тихоня и изгой класса. Над ней постоянно издеваются и унижают. Феликс её знакомый, слишком близко они не дружат. Соён, Шухуа, Минни - задиры класса. Они призывают издеваться над Сонци.. Её одноклассница - Чон Мина Ри, спросила у неё :: -Юци, почему ты им не отвечаешь и поддаёшься их издевательствам над тобой? -Тебе показать настоящую меня?

Сон Юци и Чо Миён лучшие подруги и художницы которые рисуют на заказ в своей студии. Феликс один из клиентов, он попал к Сонци. Он довольно худой, но какой красивый. Словно ангел. - вы будто из моих галлюцинаций.

Зима. 31 декабря. 20:00 вечера. Дженни и её брат Сынмин решили позвать своих друзей праздновать Новый год. Там были Феликс, близкий друг Сынмина, Юци и Минни подруги Розэ и Дженни, и сама Розэ подруга Дженни и Юминов. И также Сынмин позвал своих друзей которые не были знакомы. Джисон и Минхо. До застолья они решили сыграть в Apartament game(APT). Они сели в круг и начали играть. Играли на задание. Те 2 человека кто проиграют больше всего, должны будут поцеловаться неважно куда. Кто это будет?..

У Феликса сломалассь зарядка от телефона, и он купил новую. Зарядка называлась Минхо. И вот время ставить телефон на зарядку, но что то идёт не так.. Сынмину приходит странное сообщение от Ликса: -У МЕНЯ ЗАРЯДКА С ТЕЛЕФОНОМ ЕБУТСЯ.. -БЛЯТЬ..

Ли Феликс - популярный айдол в Корее, с доброй душой и ангельской внешностью, у него есть парень Хван Хёнджин, с которым отношения давно угасли, но они живут вместе. Хан Джисон был лучшим другом Ликса, но Хван был ревнивым, поэтому Ли практически про Хана не рассказывал. В один день Феликс ехал в метро, была поздняя осень, ближе к зиме, и не смотря на то что на улице не минус, а плюс, то ему приходилось кутаться что бы его не узнали фанаты. Ли сидел в метро рядом с девушкой, и зарисовал её..