История рассказывает о сложных отношениях Чон Чонгука и Ким Тэхёна, которые из любви превратились в противостояние, полное боли, страхов и жажды мести. Когда их чувства рушатся под давлением внешнего мира, Чонгук не может принять потерю и начинает жестокую игру, чтобы наказать Тэхёна за прошлое. Тэхён, окруженный мрачными посланиями, мистическими явлениями и своей паранойей, вынужден столкнуться с глубинным страхом и поиском выхода из тени, которая преследует его.

В канун Рождества Тэхён, не верящий в чудеса, случайно находит коробку с запиской: "Открой, чтобы найти то, чего тебе не хватает". Вместо обычного подарка он получает неожиданную встречу с Чонгуком - загадочным незнакомцем, который, кажется, знает ответы на все его вопросы. Вместе они отправляются в волшебное путешествие по северному полюсу, где теплые огни фонарей, шепот ветра и мерцание полярного сияния постепенно раскрывают самое главное: иногда настоящая любовь приходит тогда...