После странного случая на рыбалке Саверио возвращается домой другим человеком — холодным, мрачным и израненным. С этого момента семья живёт в постоянном страхе: он появляется лишь под утро и пугает своим поведением, а в городе начинают исчезать дети. Маргарет изо всех сил пытается сохранить дом, но зло крепнет. Всё меняется с возвращением её брата Кармина — священника и экзорциста, решившего выяснить, кто или что овладело Саверио.