Хвостатые справились с драконами, Зереф с облегчённой душой вернулся на тот свет, а за любимым и Мёбиус, первый мастер гильдии пошла. Время шло гладко, Люси, также дописала свой роман, первой подруге дав почитать его, потом получила номинацию лучшего писателя года, на утро которую Хэппи поцарапал и не оставил живого места радуясь. Но Люси и Нацу так и остались лучшими друзьями с подругой, к которой они уже не каждый день заходят. День за днём проходят хорошо, и нет.