Все действия происходят в мире, где помимо людей существует ещё одна развитая раса - Демоны плоти, они же Вампиры. Людям и Вампирам не было суждено существовать вместе. Даже если Вампиры желали мира, они всё равно нуждались в человеческой крови, чтобы питаться. Страх - величайший враг человека: люди, опасаясь за свою жизнь, посчитали их враждебными и начали истреблять их. Один человек сумел найти общий язык с Вампиром, тщательно скрывая это, чтобы сохранить обе их жизни.