В мире, где магия — это и дар, и проклятие, Фин — молодой ученик, который учится у Беллы — эльфийки, чья сила и владение магией очень высоки. Но когда король Лориэна ведёт охоту и истребление её расы, Белла погибает, защищая Фина. Теперь он, полный ненависти, клянётся уничтожить короля, а может и всё королевство, даже если это решение приведёт к непоправимым последствиям для него самого и окружающих людей, невовлечённых в конфликт.