На Кибертроне послевоенное время, благоденствует новый век. Четырнадцатый Прайм деактивен. Никто и ничто его больше не держит. Больная душа Мегатрона наталкивает на свершение ужасных вещей, желая избавиться от нестерпимого груза ответственности за содеянные преступления. Содрогнется ли вселенная, чтобы дать Прайму второй шанс? Дать второй шанс Мегатрону?