В Магическом мире появляется серийный убийца, который охотится на молодых ведьм с маггловским происхождением. Его преступления жестоки и тщательно продуманы. За дело берется Гермиона Грейнджер – одна из ведущих авроров Министерства, известная своим умом и храбростью. Однако, чтобы поймать убийцу, ей приходится столкнуться с Малфоем – человеком, который знает о темной магии больше, чем любой другой заключенный в Азкабане.