Минхо и Хан учаться в одном маленьком городке Калифорнии. Год 1988, на дворе сентябрь,а это значит пора в школу.11 класс, экзамены, завалы по контрольным.Единственное что у них есть это плееры, кассеты, письма/записки, и случайные встречи.Хан смог найти кассету Минхо и записать туда что-то своё, тот же найдя свою потерянную кассету замечает что-то незнакомое. Чужое. Так они начинают общаться через кассету.Но буквально через месяц у них заканчивается кассета.Что значит что время встретиться лично