В XV-XVI веках принцу Франции Матео Вьен исполняется шестнадцать, и он должен объявить о помолвке на фестивале в честь своего дебюта. Однако Матео не рад этой перспективе, так как не испытывает чувств к своей будущей жене, графине. Его мысли заняты другим человеком — его другом детства, принцессой Дании Аланом Эверли, с которым он познакомился восемь лет назад и с тех пор регулярно встречается. Приближается бал-маскарад, открывающий фестиваль, и Матео с нетерпением ждет прибытия Алана.