Вторая мировая война безжалостно перемалывает судьбы. Япония отправляет своего разведчика — младшего офицера Йоичи Исаги. Его миссия проста и страшна: выяснить, перебрасывает ли Советский Союз войска с дальневосточных рубежей. В то же самое время, на другом конце этой кровавой шахматной партии, Германия выпускает в игру собственную фигуру — разведчика Михаэля Кайзера. Его задача: узнать, с какой скоростью русский медведь способен перебрасывать свои когти с одного фронта на другой. 1943 год.

Демоны жили на этой земле раньше, чем люди начали произносить их имена. Люди боялись ходить по улицам вечером. Демоны питались людьми и плотью своих же сородичей, чтобы поднять уровень силы. Йоичи являлся демоном и был марионеткой в руках своей матери с самого рождения. Он думал, что никогда уже не сможет разорвать эти цепи, что ограждали его от свободы. Он сам не заметил, как цепь понемногу начала душить его и вбиваться в горло до крови, медленно убивая.