В Верхнем Египте люди начинают умирать от странной хвори. Фараон Менес II, заподозрив причастность к событиям черномагов, отправляет элитный отряд охотников во главе с Верховным Эпистатом Хвана разобраться в причинах происходящего. Хван сталкивается с милым мальчиком— шезму Ли Феликсом и его наставником при подозрительных обстоятельствах и решает забрать их и других учеников в поселение возле Фив для дальнейшего расследования.