Специального агента Уилла Грэма отстранили от работы в ФБР "по состоянию здоровья" год назад. Он вынужден заново собирать свою жизнь из того, что осталось. И у него неплохо это получалось, до тех пор, пока Джек Кроуфорд снова не переступил порог его аудитории. В Балтиморе орудует новый убийца, и Джеку нужна помощь Уилла в его поимке. Позже на одиноком шоссе Уилл встречает странного незнакомца и надеется, что больше никогда с ним не увидится. AU Другая первая встреча