Серия жестоких убийств сотрясает волшебный мир, оставляя Аврорат в растерянности. Гермиона Грейнджер и Беллатриса Блэк оказываются втянутыми в расследование, когда загадочные обстоятельства вынуждают их объединиться и взять под опеку маленького ребёнка — единственного свидетеля, чья магия может стать ключом к разгадке. Между поисками убийцы и защитой ребёнка, героини вынуждены противостоять не только внешним угрозам, но и собственным тайнам.