Максим — обычный парень, каждую ночь превращающийся в кота и попадающий в мир Бравл Старс, где он становится могучим бравлером. Однако утром его ждет страшная трансформация: он превращается в монстра с непреодолимым голодом, который ищет жертвы. Но одна ночь меняет все — Максим встречает таинственного волка, предлагающего ему выбор: либо остаться рабом своих темных порывов, либо найти силу контроля. Сможет ли он преодолеть собственное проклятие?