После изнурительной тренировки в лесу Киллуа и Гон решают отдохнуть у реки. Шутки и подколки перерастают в неловкий момент, когда Гон случайно задевает Киллуа слишком личным вопросом. Напряжение между ними, копившееся месяцами, вырывается наружу, и их дружба переступает черту. Первый раз оказывается полным хаосом: смех, смущение, дрожащие руки и неожиданная страсть, которую они не могут контролировать.