Академия Винтерхольм принимает только избранных. Кайл Реннер — ошибка в системе. Сирота из трущоб, получивший место благодаря таинственному опекуну. Виктор Стерн — профессор, для которого химия реактивов проще человеческих отношений. Теодор Вейл — наследник империи, где люди стоят меньше, чем лабораторные крысы. Когда Кайл обнаруживает, что его родители погибли не случайно, игра начинается. Правило только одно — выживет тот, кто нарушит их.

Война окончена, но её тени по-прежнему преследуют Гарри Поттера. Вернувшись в Хогвартс на восьмой курс, он замечает, что Северуса Снейпа больше нет среди преподавателей. Узнав, что тот отказался возвращаться, Гарри отправляется к нему, не до конца понимая, зачем.