После многих лет опасных странствий по разным уголкам мира Гермиона Грейнджер неожиданно возвращается в Англию, что вызывает волну потрясения в волшебном сообществе. Причины её возвращения загадочны, как и новые шрамы и татуировки. Беллатрикс Блэк, когда-то грозная ведьма, теперь живёт под пристальным надзором сестры, преследуемая прошлым. Судьба сводит их, открывая старые раны и неожиданное притяжение. Смогут ли они найти любовь в тени прошлого?

Спустя пятнадцать лет после войны, оставившей в сердце Гермионы Грейнджер зияющую рану, она окончательно утратила надежду на жизнь, о которой мечтала. Когда один из её коллег внезапно заболевает и она соглашается помочь, Гермиона даже не подозревает, какие тайны прошлого ей предстоит раскрыть — прошлого, которое, как она думала, давно забыто. Может ли загадочная болезнь Драко Малфоя стать ключом к разгадке всех её проблем?

Гермиона Грейнджер и ещё девять студентов отправляются на необитаемый остров, чтобы учиться у печально известной затворницы Беллатрикс Блэк.

Гермиона соглашается месяц притворяться девушкой Андромеды Тонкс на отдыхе в уединённом замке семьи Блэк. Вдали от дома, во французской глуши, она оказывается не готова к странной, пугающей энергии старшей из сестёр Блэк. Подозрительность Беллатрикс заставляет Гермиону постоянно быть настороже — неужели та просто ищет правду, или за притворством скрывается нечто гораздо более опасное?

Гермиона откликается на объявление «Художник ищет модель». Одно ведёт к другому.