В жизни подростка Дениса волейбол — это не просто игра; это шанс найти себя и преодолеть собственные страхи. Оставшись на попечении любящей бабушки, он учится находить радость в литературе и спорте, но сталкивается с насмешками одноклассников и внутренними терзаниями. Всё меняется, когда в его жизнь входит Арсен — новый библиотекарь, который открывает для Дениса мир книг и поддержки.