Киото, 1863 год. Синсэнгуми патрулируют улицы. Фанатики жгут священный огонь. Аристократы плетут заговоры. И посреди всего этого — чёрная кошка, которая иногда ходит на двух ногах. Она лечит детей, дружит со стариком-священником, живёт в заброшенном храме на холме. Она хочет, чтобы её оставили в покое. Её не оставят.

Токийские улицы хранят больше тайн, чем кажется. Арису — информатор с изломанным прошлым, Ута — мастер масок, коллекционирующий чужие страхи. Их встреча — это рана, ложь и опасная игра, где молчание громче слов. В мире, где доверие может убить, даже тишина становится ловушкой. История о токсичной связи, потерянном детстве и цене свободы в городе, где чудеса зачастую оборачиваются кошмаром.

В этом городе все знают правила. Но никто не помнит свою первую ночь. Одна новообращённая малкавианка должна пройти путь от отброшенного птенца до пешки в чужой игре, где кровь — валюта, а трещины в реальности — единственный ключ от чужих секретов. Те же улицы, те же кланы, тот же Маскарад… Говорят, эта история уже была. Говорят, кто-то другой шёл этим путём. Но у безумия всегда есть свой пересказ. Всё, что вы помните из игры, здесь есть. Но здесь всё — иначе.

Мир рушится, и те, кто никогда не должен был встретиться, оказываются на одной стороне. Он — арранкар, предавший пустоту ради одержимости. Она — живое оружие с телом, покрытым узорами тьмы. Это история о притяжении, которое невозможно контролировать. О внутренней войне, о выборе, который ломает, и о попытке остаться собой, когда всё вокруг требует стать кем-то другим.