Кот Салем из "Сабрина маленькая ведьма" сбегает из своего мира в другой. На самом деле он маг возрастом пятьсот лет, которого за попытку захвата мира на сто лет заточили в теле кота и лишили доступа к магии. В другом мире он ищет способ вернуть себе человеческий облик и магические способности. Для этого ему нужен помощник-волшебник. И он такого находит - мальчика-сироту в очках-велосипедах, который сильный волшебник, но ничего не знает о магии...