После того как Плохие парни и Диана победили кисеньку и обманули всех своей "смертью".Они начали новую жизнь работая на агенство.Они устроняли преступников, грабителей,задерживали мафиозников,главарей картелей и многих других.У Волка и Дианы отношения шли в гору. Но однажды они столкнулись с преступником которого ищет не только агентсво но и ЦРУ и ФБР.Его боятся многие.Он-величайший преступник за всю историю. Он оставил только лишь пустые сейфы в форт ноксе и в 330 банках.Его зовут "Фантом зэро"

Киара,Кайон и Копа праймсы переходят в другую школу где они сталкиваются с семьёй ляшансов.Ляшансов боится пол города.Даже некоторые полицейские,потому что Зира и Джейкоб ляшансы командуют одной из самых опасных банд во всём pride city если не во всём штате.Они торгуют наркотиками,оружием и даже органами.Их семьи враждуют многие годы но в отличие от их предков они становятся друзьями а в скором времени парами.

после того как Кайон узнал что Рани его использовала он возвращается на земли прайда где узнаёт что Джанджа готовится напасть на земли прайда.Кайон понимал что он с его друзьями и львицами не сможет противостоять Джандже и ему на помощь приходит самая умная цивилизация в мире-люди