После ядерной войны люди начали иметь способности и создали великую организацию, именно в её подразделении и происходит всё. Адам-уже вовсе не человек, теперь он личный пёс главы который сорвётся в любой момент. Со Джун -новенький которого отправят вместе с псом на верную смерть. Смогут ли они преодолеть всё и проникнуться чувствами в этом ужасном мире?