Дазай исчез два года назад. Теперь он вернулся. Но Чуя чувствует — это уже не тот человек, которого он знал. Старые враги оживают, новые тайны всплывают, а за фасадом спасения может скрываться разрушение. Их связывает прошлое. Их разъединяет правда.

Феликс, погружённый в осенние размышления, часто посещает парк, где однажды встречает загадочного художника. Их молчаливые встречи становятся регулярными, а общение между ними постепенно углубляется, несмотря на странную атмосферу, которая витает вокруг этого человека. Время, проведённое в парке, помогает Феликсу разобраться в своих чувствах и восприятии мира, открывая новые горизонты для себя.