В мире, где магия — дар и проклятие, эксперы владеют силами, дарованными богиней, а проводники — последние, кто способен удержать их от гибели. Когда древние тени вновь поднимаются из прошлого, молодая аристократка — проводник — оказывается в самом сердце судьбоносных событий. На балу в честь рождения принца она встречает Сэмюэля, сурового герцога Севера, и эта встреча меняет всё.