Спустя десять лет Мидкемия сталкивается с новой угрозой, считавшейся мифом. Забытая раса эльфов, таредхель, или «звёздный народ», нашла путь в Мидкемию, уверенная, что это их утраченный дом. Безжалостные и надменные, они идут напролом, уничтожая всё на пути, но истинная опасность — демоны, преследующие их. Паг и Конклав Теней пытаются остановить хаос, сражаясь за свой мир, а над Пагом всё так же висит пророчеств о том, что ему суждено пережить всех, кого он любит.

В мире дасати Паг и другие члены Конклава Теней должны найти способ спасти свой мир от мага Лесо Варена и гнева Безумного Бога, которого тот пробудил. Миранда должна найти способ спасти себя из когтей Жрецов Смерти, которые держат ее в плену в мире Келеван.

Лесо Варен решил посеять хаос в мире Келевана, и Паг с Конклавом Теней решают найти его, но узнают, что он похитил тело мага цурани. Тем временем Паг, Магнус, Накор и Ралан Бек отправляются в отчаянную экспедицию в мир дасати в надежде найти ключ к победе над врагом, угрожающим их родному миру.

Лесо Варен по-прежнему на свободе, и Конклав Теней должен найти способ нейтрализовать десять тысяч воинов-магов, спрятанных в пещере на другом конце света. На Келеване Магнус и маги цурани изучают Талной и выясняют, что это маяк для огромной армии иномирных захватчиков. Тем временем Каспар, Когвин и Калеб были направлены в Империю Великого Кеша для обнаружения гнезда Ночных ястребов, которые замышляют свержение императора.