Размеренная жизнь Григория, обычного семьянина и отца двоих детей, перевернулась в одночасье. Случайный удар мячом, которым его сын угодил в глаз учителю, стал для него началом опасного и запретного романа. Теперь ему предстоит скрывать свою тайную связь, рискуя браком и репутацией.

Арсений неожиданно открывает для себя мрачную истину: в мире существуют монстры, способные принимать облик человека, но не имеющие возможности войти в помещение без разрешения. Его жизнь меняется, когда одно из этих существ убивает его девушку и дважды пытается расправиться с ним. После этих ужасных событий к Арсению обращается организация, занимающаяся защитой человечества от подобных угроз, и приглашает его в свои ряды. Ему предстоит год учёбы в Академии, где он будет обучаться.