Год спустя после падения Волан-де-Морта Хогвартс пытается забыть прошлое, но для Гермионы оно остается тяжелым грузом. Неожиданное появление Драко пробуждает в ней бурю противоречивых чувств. Когда над школой нависает новая угроза, им приходится сотрудничать. Сможет ли Гермиона дать второй шанс не только ему, но и себе? И смогут ли они преодолеть ненависть и найти нечто большее, или прошлое навсегда разделит их?