Два брата, вампиры, пережившие века, сталкиваются с давно забытым и болезненным прошлым. В Мистик-Фоллс появляется молодой человек, который до боли напоминает им их первого возлюбленного, утраченного более двухсот лет назад. Его взгляд, жесты и даже маленькие особенности напоминают того, кто когда-то изменил их жизни. Но эта встреча пробуждает не только чувства, но и старую вражду, зародившуюся из-за предательства и утрат.