Когда семью Чонгука подставляют, обвинив в убийстве короля, ему ничего не остаётся, кроме как спасаться бегством — в Санху, королевство древнего и беспощадного врага его народа. Оставшись ни с чем, он стирает своё прошлое и выдаёт себя за бета-изгнанника из дикарских земель, чтобы очистить имя семьи. Но Чонгук и представить не мог, что сам Пак Чимин, мрачная тень Санхи в глазах его народа, обратит на него внимание, от которого невозможно будет укрыться.