После потери родителей Макс закрылся в себе и отстранился от социума. С сестрой, последним близким человеком из семьи, у него мягко говоря плохие отношения. Находясь в таком состоянии он не способен больше рисовать и творить, как делал это раньше без особого труда. От ощущения одиночества и понимания своего состояния он решается выйти прогуляться на рассвете по набережной, но что если это решение приведет к знакомству двух людей с похожей, но разной жизненной ситуацией.