Семнадцати летний подросток Антон встречает прохожего, нагрубив ему. На следующий день Антон узнает что это был его новый учитель математики, Арсений. Он переехал из Питера в Воронеж из-за работы. Подросток ненавидит учителя. Но вдруг Антону начинает нравиться Арсений, и он не может больше этого скрывать. У них начинается любовь. Но в свое восемнадцатилетние Антон не выдерживает свое внутреннее состояние...