1989 год, Хогвартс. До поступления Гарри Поттера ещё два года, и Северус Снейп по-прежнему занят тем, что умеет: следит за порядком, учит зельям и делает вид, что его всё это не трогает. Первокурсник Саймон Грейвуд быстро привлекает внимание: не глупый, но сложный, с трудным характером и непростой адаптацией. История о том, как не всем просто вписаться с первого дня — и как важно, чтобы рядом оказался кто-то, кто просто не отвернётся.