В самом сердце мрачного города встречаются два гения - Осаму Дазай и Федор Достоевский. Федор, киллер с целью очистить мир от грехов, использует навыки, чтобы завлечь Дазая в новый опасный мир моральных противоречий. Их столкновение приводит к непредсказуемым последствиям: оба встречаются каждую ночь во сне, похожий на настоящий мир, играют партию шахмат, отражающую их мировоззрение, а на утро Осаму получает весть о жестокости оппонента, пытаясь найти разгадку, к чему ведут все действия Федора