Кирил, шестнадцатилетний подросток, устал от чрезмерной опеки со стороны родителей и решил уйти из дома, не представляя, что его ждёт впереди.

После смерти сестры Карл живёт на грани — бессонница, тревога, отстранённость. Его единственные спутники — чёрный кот Тар и гитара. Но всё меняется с появлением Луи: нового ученика и соседа с непроницаемым взглядом. Между ними завязывается странная связь. Сны Карла становятся всё ярче, а тени прошлого будто оживают. Это история о боли, близости и том, что не всегда можно объяснить.