Прошло два года с тех пор, как детектив Матвей столкнулся с поволжской мафией духов. Казалось, та история осталась позади, но новый кошмар расстилается над родным краем: по городам и сёлам Поволжья прокатилась череда загадочных смертей и исчезновений детей. Местные жители напуганы и шепчутся о пробудившейся нечистой силе. Матвей берётся за расследование. Вместе с верными спутниками – Машей и Батлаем – он отправляется в путь вдоль великой реки Волги.