Два королевства враждуют с давних пор, пока одно королевство не теряет все силы. Чтобы восстановить власть, король отдает своего сына в «подарок» чужому королевству. Чон Чонгук — наследный принц королевства Солнца, который обязан стать хорошим правителем и иметь связи. Мин Юнги — наследник престола королевства Дождя, который был отдан в королевство Солнца, чтобы восстановить отцовский авторитет.