В строгой FPE школе Эдвард, чувствительный ученик, начинает слышать и видеть чужеродные "голоса" – фрагменты живой реальности извне. С апатичным Оливером он тайно расследует эти аномалии, пока учителя, во главе с Мисс Серкл, пытаются их подавить. В заброшенном подвале они раскрывают шокирующую правду: школа — это барьер, созданный для подавления внешней, полной эмоций реальности.