Гермиона работает в отделе древних ритуалов и находит старинный свиток с именем “Драко Малфой” — его имя вплетено в магическое пророчество. Когда она читает заклинание, между ними устанавливается связь через кровь и сны. Они начинают видеть одни и те же кошмары, чувствовать боль друг друга, и постепенно реальность путается с галлюцинациями. Гермиона понимает, что связь можно разорвать, только убив одного из них. Но кого — решает она.