Юный демон-принц решает создать первую магическую академию. Отец, король, не вмешивается, позволяя сыну действовать на свой страх и риск. Принц рассылает письма с дарами, и среди приглашённых — Пустой (существо без души и эмоций), бывший низший демон и пара изгнанников. Эти нестандартные преподаватели должны обучить будущее магии — и, возможно, изменить сам мир.

Говорят, однажды властелин, иссушённый бессонницей, отправился за короной, что могла даровать покой. Дом, где она хранилась, был тюрьмой, а хозяйка — жестока. Но вернулся он живым, с короной, и с любовью к яблочному пирогу. С тех пор все легенды в том мире кончаются осторожным молчанием… и чашкой чая.