Мир, похожий на наш, изменился, когда люди обнаружили существование мифических существ, таких как эльфы, ангелы, демоны, феи, зверолюди, дворфы, инкубы и суккубы. Эти существа всегда жили рядом, но скрывались. Теперь на Земле сосуществуют люди и другие расы. Однако история не заканчивается: Иклис задаёт вопрос, что будет, если герой станет злодеем.